דוחות ללקוח: איך מפיקים ומה לשלוח

נכנסים ל״דוחות״, בוחרים דוח ולוחצים ״הורדת PDF״ — נפתח חלון ההדפסה של הדפדפן, בוחרים ״שמירה כ-PDF״ ומקבלים קובץ ממותג בעברית מלאה: סיכום מנהלים, גרפים, מה השתפר, מה דורש טיפול והמלצות.

אם הגדרתם White Label בהגדרות — הדוח יישא את השם, הצבע והלוגו שלכם.

בכל דוח יש פסקה מוכנה לשליחה בוואטסאפ — סיכום קצר ואנושי של החודש. לוחצים ״העתקה״, מדביקים בצ׳אט עם הלקוח, וחסכתם עשר דקות ניסוח.

רוצים שהלקוח יראה נתונים מתעדכנים בלי לשאול אתכם? בהגדרות → ״לינקים ללקוחות״ צרו לינק פורטל, שלחו לו — והוא רואה דשבורד ממותג חי, בלי סיסמה ובלי גישה למערכת שלכם. אפשר לבטל את הלינק בכל רגע.